Alphex Capital

Investment Policy Statement / KYC

Cuestionario interactivo alineado con estándares internacionales de gestión patrimonial (Return-Risk-Liquidity-Legal-Tax), con flujos independientes para Persona Física (goal-based) y Persona Jurídica (corporate IPS), customizado para inversores en Argentina con activos locales e internacionales.

Persona Física — Goal-based dinámico

Agregue múltiples objetivos con monto, horizonte y confidence level. Cada objetivo se gestiona como un sub-portfolio independiente con simulación Monte Carlo correlacionada.

Persona Jurídica — Corporate IPS

Estructura completa para entidades: UBOs dinámicos, firmantes autorizados, governance, riesgo institucional, compliance UIF / FATCA / CRS.

Willingness × Ability

Cuestionario de tolerancia al riesgo basado en mejores prácticas de la industria. Para PF, evalúa 9 dimensiones de capacidad financiera. Para PJ, considera cash flow, adecuación de capital y perfil de pasivos.

Análisis de sensibilidad

Sliders interactivos para explorar 'qué pasa si' por objetivo: aporte, horizonte, target, confidence — con recálculo en tiempo real del Monte Carlo y comparación lado a lado.

Probar el flujo (modo demo)

Crea una invitación temporal en español, que persiste en Supabase. En producción cada invitación se envía por email a un cliente específico desde el dashboard del asesor.